「早知道」美股三大指数集体收跌；中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元

摘要：中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元。证监会副主席方星海：将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展。上交所理事长邱勇：持续扩展跨境基金品种。东莞出台房价申报新规，新房售价较申报价下浮不超过15%。国务院关税税则委员会：12月1日起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇。八连板天鹅股份提示风险：公司基本面未发生重大变化。

隔夜外盘

美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌1.95%，纳指跌2.48%，标普500指数跌2.08%。迪士尼跌超13%，第四财季净利润1.62亿美元，远不及市场预期的6.27亿美元。Meta Platforms涨超5%，此前宣布裁减员工13%，维持Q4营收业绩指引300亿-325亿美元。热门中概股多数走低，小鹏汽车跌超14%，蔚来、理想汽车、哔哩哔哩跌逾12%，京东、百度跌超6%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.32%，法国CAC40指数跌0.35%，德国DAX30指数跌0.32%。

热点聚焦

1、中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元

近日，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。

财政部农业农村司负责人介绍，提前下达的耕地地力保护补贴资金、农田建设补助资金和渔业发展补助资金按直达资金进行管理，并实行动态监控、全过程监管。下一步，中央财政将督促各地尽快将资金分解下达，做好项目实施相关准备，为促进粮食、油料等重要农产品稳产保供奠定坚实基础。

2、证监会副主席方星海：将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展

证监会副主席方星海在“深圳创投日”启动大会暨深交所科交中心揭牌仪式上致辞表示，科交中心以促进科技成果转化为重点，充分发挥资本市场优势，打造连接技术市场与资本市场的全国性综合服务平台。将在市场机制、资源整合、配套服务等方面积极探索，助推“创新链-产业链-资金链-人才链”优化匹配。通过设立科交中心，包括深交所在内的多层次资本市场体系将进一步深化与高校院所、科技企业、私募股权和创业投资的合作，共同促进高水平技术、高层次人才与创新资本的深度融合，推动技术市场和资本市场的高质量发展。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，证监会将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展，以深圳创投日活动和科交中心揭牌开业为契机，进一步健全资本市场支持科技创新的体制机制，共同努力为推进中国式现代化建设贡献积极力量。

3、上交所理事长邱勇：持续扩展跨境基金品种

上海证券交易所理事长邱勇在2022年上交所国际投资者大会上表示，持续扩展跨境基金品种。目前，沪市跨境ETF产品共47只，总规模超1200亿元，投资范围覆盖中国香港、美国、德国、法国、日本等国家及地区。不断深化ETF互通合作机制，先后推出中日ETF互通、沪港ETF互通机制，整体运行平稳高效。

4、东莞出台房价申报新规，新房售价较申报价下浮不超过15%

东莞市住建局发布《关于优化新建商品住房销售价格申报管理的通知》，其中提到，开发企业应严格按照申报价格明码标价进行销售，网签销售价格不得高于房屋申报价格，且比申报价格下浮不超过15%（含）；已办理预（现）售但未售出的新建商品住房需调整销售价格的，自取得预售许可证（或现售备案证书）之日起满360天方可上浮调整，上浮幅度不超过5%（含），满180天方可下浮调整，下浮幅度不限。

5、国务院关税税则委员会：12月1日起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇

国务院关税税则委员会发布公告决定，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索、几内亚比绍共和国、莱索托王国、马拉维共和国、圣多美和普林西比民主共和国、坦桑尼亚联合共和国、乌干达共和国和赞比亚共和国等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。其中，98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目，共计8786个。

6、广州：全面加强价格监管工作力度，依法从严从重查处不按规定明码标价、哄抬价格等行为

广州市市场监督管理局发布《关于从严从重打击价格违法行为的警示》，各线上、线下经营者要严格遵循公平、合法、诚实信用的定价原则，为消费者提供价格合理的商品和服务，并严格按规定明码标价。严禁经营者哄抬物价，囤积居奇，捏造、散布涨价信息，推动商品和服务价格过高过快上涨；严禁经营者相互串通，操纵市场价格；严禁经营者利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；严禁经营者违反明码标价规定以及其他违反价格法律法规的行为。

主题机会

1、基建托底预期强劲，明年部分专项债限额下达

据悉，近期监管部门已向地方下达2023年提前批专项债额度，该批专项债或将于明年1月发行，争取上半年将资金使用完毕。

另据了解，为支持加快水利建设，扩大有效投资，财政部提前下达2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元。冬季是开展农田水利建设的黄金时期，各地正在着力加快推进灌区和农田水利设施建设，为农业生产用水夯实基础。同时，高标准农田建设正在加速推进。

中长期而言，除了疫情这个不确定因素以外，专项债提前下达、项目靠前储备，今年上半年制约基建政策效果的资金、执行力等问题在明年大概率不会存在，政策的效率或更高。综上，基建产业链有望受益政策红利。相关公司有京蓝科技、安徽建工等。

2、云南推动风电核准制调整为备案制，装机放量可期

日前，云南省发改委向社会公开征求《关于规范风电项目核准管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，通知明确推动风电项目由核准制调整为备案证，具体实施时间和有关安排另行通知。11月7日，吉林省印发《吉林省电力发展“十四五”规划》，预计到2025年，全省装机将达到6187万千瓦，其中，风电装机22GW。另外，根据公开信息不完全统计，目前已出炉的沿海省市海上风电规划接近200GW。

三一重能近期在接受机构调研时表示，今年预计全国装机容量在45-50GW左右,明年装机容量较今年会有较大幅度提升，预计明年装机容量在70-80GW左右。受去年海上风电抢装潮以及今年疫情等因素影响，2022年风电装机出现阶段性放缓，但风电行业长期向好的发展趋势没有变化，行业龙头配置价值提升，建议关注明阳智能、中天科技等。

3、镁电池正从实验室走向应用，我国处于领先

据报道，近日中国工程院院士、国家镁合金材料工程技术研究中心主任、重庆大学教授潘复生透露，“今年我们将启动对镁动力电池中试，和企业合作，先让电动自行车用上镁电池。”目前，在镁金属的研究和加工方面我国已经处于领先水平。

相比于锂，镁基储能材料具有资源储量丰富、成本低和安全性能高的优势，是极具潜力的新一代储能材料，也是环保且高能量密度的电池材料。专家表示，镁电池具有高效、安全、资源丰富等特点，一旦技术突破，将成为电池工业的颠覆性革命。相关公司有濮耐股份、云海金属等。

公司新闻

1、长安汽车：10月自主品牌新能源车销量同比增长234.4%

长安汽车(000625)11月9日晚间公告，10月自主品牌新能源销量36537辆，同比增加234.40%；1-10月累计销量19.29万辆，同比增加133.25%。

2、八连板天鹅股份提示风险：公司基本面未发生重大变化

天鹅股份(603029)11月9日晚间发布股票交易异常波动暨风险提示公告，经核实，截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人未来十二个月内没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划，亦没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。公司关注到近期A股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

3、ST曙光：相关市场传闻完全为不实信息

ST曙光(600303)11月9日晚间发布股票交易异常波动及风险提示公告，针对股票交易市场对公司的相关传言，公司特别澄清：华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。

4、ST泰禾：公司及各方尚未形成全面债务重组解决方案

ST泰禾(000732)11月9日晚间发布股票交易异常波动公告，公司存在大额已到期未归还借款，截至2022年10月28日，公司已到期未归还借款本金为584.51亿元。公司正在全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。截至目前，公司及各方尚未形成全面债务重组解决方案。

5、乾景园林：控股股东拟变更为国晟能源，股票复牌

乾景园林(603778)11月9日晚间公告，公司实控人回全福、杨静将其合计持有的8%公司股份以4.12元/股的价格转让给国晟能源股份有限公司（简称“国晟能源”）。同日公告，公司拟向国晟能源非公开发行股票募集资金总额不超过4.69亿元，扣除发行费用后拟全部用于1GW高效异质结电池生产项目及2GW高效异质结太阳能组件生产项目。在上述协议转让、非公开发行完成之后，国晟能源预计将持有公司29.23%的股份，成为公司控股股东，吴君、高飞届时将成为上市公司共同实际控制人。公司股票自11月10日开市起复牌。

6、恒星科技：拟向实控人定增募资不超6亿元

恒星科技(002132)11月9日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资不超过6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产2000万km超精细金刚线扩建项目和补充流动资金及偿还银行贷款。发行对象为公司的实控人谢保军。

7、合兴股份：拟投资20亿元建设新能源汽车零部件项目

合兴股份(605005)11月9日晚间公告，公司拟与嘉兴经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资20亿元。为保障本次项目的实施推进，公司拟在嘉兴设立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司作为项目实施主体。

8、*ST西源：子公司的铜矿、金矿均未正式开展生产经营活动

*ST西源(600139)11月9日晚间发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司全资子公司凯龙矿业所拥有的铜矿，以及全资子公司三山矿业所拥有的金矿，均未正式开展生产经营活动，未给公司带来业务收入。截至目前，上述矿山的采矿权及探矿权证均已到期，延续工作仍在办理中，完成时间尚存在不确定性。自公司原控股子公司交通租赁股权被司法划转后，公司即失去了主营业务核心资产，主营业务收入急剧下滑，导致公司2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于1亿元，并对公司未来的主营业务持续发展及业绩产生重大不确定性影响。

9、贵研铂业：拟投建贵金属新材料产业园厂房及设施项目

贵研铂业(600459)11月9日晚间公告，公司拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期），总投资4.41亿元；云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目（二期），项目总投资5.18亿元。

10、江苏华辰：拟3.5亿元投建储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目

江苏华辰(603097)11月9日晚间发布公告，公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署了《储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目投资协议书》，拟在徐州高新技术产业开发区投资建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目”。总投资约3.5亿元。

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