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火速落地!龙湖集团200亿元储架式注册发行获受理,将享较低增信服务费率
发布时间:2022-11-11 12:42:41令狐叶萱来源:
民营房企发债融资支持正在加速落地。
11月10日,交易商协会官网发布消息称,交易商协会已于当日受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理了企业增信业务意向。
所谓储架式注册发行,通俗理解为“一次申报、分期发行”,是一种市场化、法治化、公开透明的发债管理模式,企业可在注册有效期内结合需求分次发行。根据债务融资工具注册发行自律规则,能够向投资人规范进行信息披露的企业均可开展储架式注册发行。
据了解,龙湖集团可选聘多家机构组成主承销商团完成注册,后续每期发行时再结合实需确定当期发债规模、资金用途、主承销商。交易商协会表示,该模式可便利企业、投资人把握发行窗口、投资时机,提升市场投融资效率。
这也是交易商协会公布的第二轮增信发债的首个案例。此前11月8日,交易商协会表态,称将在央行支持和引导下,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。
据了解,“第二支箭”主要由央行再贷款提供资金支持,委托专业机构按照市场化、法治化原则,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。
随后9日,中债增进公司便在官网发布消息称,为进一步推动民营企业债券融资支持工具工作,加大对民营房地产企业增信服务力度,开始公开受理增信项目。意向民营房地产企业可以通过填写《项目需求意向表》向中债信增提出增信需求,并发送至邮箱:zhichigongju@cbicl.com.cn,中债信增将在收到邮件后3个工作日内予以邮件反馈。
更早之前的11月1日,交易商协会、房地产业协会联合中债信增,召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会,介绍中债信增公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展,并听取各方意见建议。当时第一财经记者从部分参会企业处获悉,中债信增公司在会上明确,欢迎有融资需求的企业洽谈合作,第二轮增信发债值得期待。
记者注意到,《项目需求意向表》内容在涉及企业基本情况外,还需要收集意向企业销售排名、债务违约情况,并附有5种“拟提供的风险缓释方式”,包括金融机构风险缓释、国有企业反担保、资产抵押、关联企业反担保、国有担保(增进)机构反担保。
交易商协会表示,目前,中债增进公司增信民营房企发债融资工作已纳入“第二支箭”统筹推进。在“第二支箭”支持政策框架下,对民营房企增信服务费率低于0.8%/年,仅为市场化增信服务费率的一半左右;同时,根据企业信用状况分档确定反担保比例。
除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
下一步,交易商协会将在央行指导下,坚持“两个毫不动摇”,组织中债增进公司扎实推进“第二支箭”政策落实,不断加大对包括民营房企在内的民企发债融资支持力度,充分发挥稳定市场发展的积极作用。
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