万亿巨头，业绩炸裂！AI总龙头引爆全球科技圈

　　美国抵押贷款银行协会（MBA）周三公布的数据显示，截至8月18日的一周，美国符合贷款余额（726200美元或以下）的30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率上升了15个基点，达到7.31%，为2000年12月以来的最高水平。

　　周三盘后，人工智能（AI）龙头英伟达公布最新财报显示，英伟达第二财季营收为135.07亿美元，与上年同期的67.04亿美元相比增长101%，与上一财季的71.92亿美元相比增长88%，创下历史纪录；净利润为61.88亿美元，与上年同期的6.56亿美元相比增长843%，与上一财季的20.43亿美元相比增长203%。

　　美国抵押贷款利率升至2000年以来新高

　　美国抵押贷款银行协会（MBA）周三公布的数据显示，截至8月18日的一周，美国符合贷款余额（726200美元或以下）的30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率上升了15个基点，达到7.31%，为2000年12月以来的最高水平。MBA经济学家JoelKan在一份新闻稿中表示，上周美国国债收益率继续飙升，因为市场正在努力解决流动性不足的问题，并担心弹性经济将顽固地保持通胀高位。

　　购房抵押贷款申请环比下降了5%，比一年前的同一周下降了30%。买方需求处于1995年12月以来的最低水平。潜在买家不仅要面对高利率和高价格，还要面对极低的供应。根据美国全国房地产经纪人协会的数据，截至7月底，市场上的可用房屋数量接近四分之一个世纪以来的最低水平。

　　“一些购房者希望在最初的固定期限后接受一些利率风险，以降低他们的每月付款，”Kan指出。

　　住房贷款再融资申请本周下降3%，同比下降35%。抵押贷款活动的再融资份额从前一周的28.6%增加到29.5%。鉴于大多数房主的利率远低于5%，现在很少有房主能从再融资中受益。

　　此外，美国7月新屋销售总数年化为71.4万户，预期70.5万户，前值69.7万户。新屋销售总数升至近一年多来最高水平，房屋建筑商继续受益于转售市场供应有限。

　　此外，美国8月Markit服务业PMI初值为51，为6月个来新低，预期52.2，前值52.3；8月Markit制造业PMI初值为47，预期49.3，前值49。8月Markit综合PMI初值50.4，预期51.5，前值52。

　　标准普尔经济学家克里斯·威廉姆森评论称，美国8月份商业活动近乎停滞，引发了对美国第三季度经济增长力度的怀疑。调查显示，第二季度由服务业推动的经济加速增长势头已经消退，同时工厂产出进一步下滑。企业报告称，面对高物价和不断上升的利率，需求似乎越来越疲软。随着企业根据不断恶化的需求环境调整运营产能，8月份企业新订单的下降可能导致9月份产出萎缩。在8月份就业近乎停滞之后，未来几个月招聘活动也可能很快转向裁员。与此同时，工资压力上升以及能源价格上涨推高了投入成本通胀，这将引发对未来几个月CPI粘性的担忧。有利的一面是，疲软的需求开始限制定价权，这应该有助于将通胀控制在3%左右。

　　美股集体收涨大型科技股普涨

　　当地时间8月23日，美股三大股指集体收涨，截至收盘，道指涨0.54%，报34472.98点；标普500指数涨1.1%，报4436.01点；纳指涨1.59%，报13721.03点。

　　板块方面，标普500指数十一大板块十涨一跌。科技板块和通信服务板块分别以1.92%和1.90%的涨幅领涨，能源板块下跌0.30%。

　　大型科技股普涨，英伟达涨超3%，谷歌(133.21,3.52,2.71%)A、苹果(181.12,3.89,2.19%)、脸书母公司Meta涨超2%，微软(327,4.54,1.41%)、特斯拉(236.86,3.67,1.57%)涨超1%，亚马逊(135.52,1.27,0.95%)涨近1%。

　　银行股反弹，嘉信理财、瑞银(24.32,0.59,2.49%)集团涨超2%，贝莱德(678.77,12.93,1.94%)涨近2%，高盛(322.33,3.54,1.11%)涨超1%，摩根大通(147.37,0.99,0.68%)、摩根士丹利(83.39,0.41,0.49%)、富国银行(41.61,0.11,0.27%)等小幅上涨。

　　芯片股普涨，Wolfspeed涨6.53%，AMD(109.43,3.77,3.57%)、英特尔(33.98,1.09,3.31%)、迈威尔科技涨超3%，美光(65.19,1.78,2.81%)科技涨近3%。

　　“越南特斯拉”VinFast(37.03,0.31,0.84%)收涨0.84%，报37.03美元，守住了此前一天的涨幅。

　　热门中概股多数上涨，纳斯达克(13721.0326,215.16,1.59%)中国金龙指数涨1.53%。个股方面，携程、百度(132.51,4.15,3.23%)、新东方(54.25,1.67,3.18%)涨超3%，阿里(89.84,1.76,2.00%)巴巴涨2%，哔哩哔哩(14.85,0.25,1.71%)、京东(33.81,0.53,1.59%)涨超1%，微博(13.28,0.12,0.91%)、网易(102.64,0.78,0.77%)、小鹏汽车、拼多多(77.92,0.43,0.55%)、蔚来(10.84,0.05,0.46%)等小幅上涨；爱奇艺(4.69,-0.20,-4.09%)跌超4%，理想(38.94,-0.19,-0.49%)汽车、唯品会(16,-0.08,-0.50%)小幅下跌。

　　英伟达第二财季净利润同比暴增843%

　　周三盘后，英伟达公布了该公司截至2023年7月30日的2024财年第二财季财报。

　　报告显示，英伟达第二财季营收为135.07亿美元，与上年同期的67.04亿美元相比增长101%，与上一财季的71.92亿美元相比增长88%，创下历史纪录；净利润为61.88亿美元，与上年同期的6.56亿美元相比增长843%，与上一财季的20.43亿美元相比增长203%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为67.40亿美元，与上年同期的12.92亿美元相比增长422%，与上一财季的27.13亿美元相比增长148%。每股摊薄收益为2.48美元，与上年同期的0.26美元相比增长854%，与上一财季的0.82美元相比增长202%。

　　其中，英伟达旗下数据中心业务第二财季营收为103.2亿美元，与上年同期相比增长171%，与上一财季相比增长141%，创下历史纪录；英伟达旗下游戏业务第二财季营收为24.9亿美元，与上年同期相比增长22%，与上一财季相比增长11%。

　　英伟达第二财季运营支出为26.62亿美元，与上年同期的24.16亿美元相比增长10%，与上一财季的25.08亿美元相比增长6%。其中，研发支出为20.40亿美元，上年同期为18.24亿美元。

　　英伟达第二财季运营利润为68.00亿美元，与上年同期的4.99亿美元相比增长1263%，与上一财季的21.40亿美元相比增长218%。

　　此外，英伟达预计，2024财年第三财季该公司的营收将达160亿美元，上下浮动2%，这一业绩展望超出分析师此前预期的125亿美元。

　　印度计划7年来首次禁止糖出口

　　据路透报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的2023/24年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。

　　印度退出全球市场，可能会推高纽约和伦敦糖价的基准价格，引发对全球食品市场进一步通胀的担忧。这两个市场的价格已经处于多年高点附近。

　　印度气象部门的数据显示，今年到目前为止，西部马哈拉施特拉邦和南部卡纳塔克邦甘蔗主要种植区的季风降雨量比平均水平低50%。这两个地区加起来占印度糖总产量的一半以上。

　　一位行业官员表示，不稳定的降雨将导致2023/24年度的糖产量下降，甚至会减少2024/25年度的种植面积。2023/24年度印度食糖产量可能下降3.3%，至3170万吨。