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软银据悉有意收购愿景基金持有的25%Arm股份
发布时间:2023-08-14 13:22姚真卿来源:新浪网
导读 北京时间8月14日早间消息,据报道,知情人士透露,软银(23.5,-0.12,-0.51%)集团正在与愿景基金1期(VF1)洽谈收购其持有的Arm 25%的股...
北京时间8月14日早间消息,据报道,知情人士透露,软银(23.5,-0.12,-0.51%)集团正在与愿景基金1期(VF1)洽谈收购其持有的Arm 25%的股份,此举可能会让等待了多年以获得丰厚回报的投资者终于迎来喜讯。 软银目前持有Arm 75%的股份,该公司正准备下个月以600亿至700亿美元的估值让Arm在纳斯达克(13644.8493,-93.14,-0.68%)上市。
如果谈判达成交易,软银将立即为VF1的投资方带来一大笔意外之财,其中包括沙特阿拉伯公共投资基金(Public Investment Fund)和阿布扎比穆巴达拉公司(Mubadala)。此前,软银多笔投资都出现了亏损,因此这些投资方也都蒙受了损失。
软银还有另一种选择,即让VF1在Arm首次公开募股后的一段时间内在股票市场上出售该公司股份,鉴于所持股份的规模,通常至少需要一到两年的时间。这对基金投资者来说风险也更大,因为Arm的股价有可能在首次公开募股后下跌。
VF1在最近一个季度中恢复了盈利,这主要归功于投资者对人工智能的热情,提升了它所投资的一些初创企业的价值。然而,由于此前的亏损,软银未能为愿景基金2(VF2)争取到外部投资者,该基金的560亿美元资金来自这家日本公司及其管理层,包括首席执行官孙正义。
据知情人士透露,VF1投资者的巨额意外收获可能会增加他们未来再次向软银注资的机会,尽管软银目前还没有这样的计划。
消息人士称,孙正义已聘请投资银行雷恩集团(Raine Group)为软银的谈判提供建议,他已回避了VF1对此事的审议,以便该基金可以从投资者利益出发独立作出决定。
其中一位消息人士补充说,VF1的投资委员会和软银的投资顾问委员会正在处理谈判事宜。
目前尚无法得知双方正在讨论的Arm公司交易的具体估值,消息人士提醒说,双方存在无法达成协议的可能。
消息人士称,如果交易达成,软银将减少在IPO中出售Arm股份的数量,并可能保留85%至90%的股份。知情人士还表示,双方之间的这次谈判是保密的。
软银、VF1和Arm都拒绝发表评论。雷恩集团没有立即回应置评请求。
Arm的IPO不仅对VF1有利,对软银也是如此,软银在上周公布了连续第三个季度的亏损报告。
软银于2016年以320亿美元的价格将Arm私有化,并于2017年以80亿美元的价格将该公司
25%的股份出售给VF1。据报道,软银还一直在与亚马逊(138.41,-0.15,-0.11%)等几家科技公司洽谈,希望在Arm完成IPO之前让它们加入,成为Arm的基石投资者。
软银上周表示,VF1的投资额为896亿美元,收益为124亿美元,而VF2的投资额为518亿美元,亏损为186亿美元。
自2022年5月以来,这家投资巨头一直处于防御模式,原因是利率上升和经济不确定性导致技术估值崩溃。但今年6月,孙正义表示,由于人工智能的进步令人兴奋,他正计划让该公司转向进攻模式。
去年,软银曾寻求以400亿美元的价格将Arm出售给英伟达公司,然而这笔交易因美国和欧洲反垄断监管机构的反对而告吹,此后软银开始为Arm的IPO做准备。
Arm一直在考虑发行高达100亿美元的股票完成上市。Arm的上市计划正值美国IPO市场在经历了长达一年半的低迷期后出现复苏迹象之际,包括杂货配送服务公司Instacart和营销自动化公司Klaviyo在内的大型企业都准备在纽约上市。
今年早些时候,Arm拒绝了英国政府要求其股票在伦敦上市,并表示将寻求在美国交易所上市。
Arm的业务表现优于整个芯片行业,因为该公司授权芯片设计,而不是自己花钱生产处理系统。该公司的技术在智能手机和数据中心中无处不在,为其带来了丰厚的专利使用费。然而,最近智能手机的需求疲软,拖累了Arm的盈利能力。
为了显示Arm对其投资组合的重要性,软银于4月份邀请Arm首席执行官Rene Haas加入其董事会。
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