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美股最年长新股IPO破发!250年历史勃肯鞋开盘跌超10%
发布时间:2023-10-12 09:23周淑堂来源:新浪网
导读 德国鞋履品牌勃肯鞋(Birkenstock)正式成为美股历史最悠久的新股,但未能实现上市开门红。 美东时间10月11日周三,勃肯鞋以BIRK为...
德国鞋履品牌勃肯鞋(Birkenstock)正式成为美股历史最悠久的“新股”,但未能实现上市开门红。 美东时间10月11日周三,勃肯鞋以BIRK为股票代码登陆纽交所,开盘交易价报41美元,较发行价下跌约10.9%。
此次勃肯鞋的IPO发行价为46美元,大致处于IPO定价指导区间44到49美元的中端。以发行价估算,勃肯鞋上市的估值约为86亿美元,较两年多前被全球最大消费类私募股权公司(PE)L Catterton收购多数股权时的估值翻了将近一倍。
被L Catterton和缔造LVMH的Arnault家族旗下基金收购股权时,勃肯鞋的估值为40亿欧元,约合49亿美元。
近250年历史的鞋履品牌获LVMH背后家族基金加持摇身变为时尚大牌
勃肯鞋和今年其他新股最大的区别首先是它悠久的历史。在经营了将近250年以后,它才走上公开市场的舞台,开启了自身的一个新时代。
官网显示,勃肯鞋的历史最早可以追溯到1774年。德国Langen-Bergheim的教堂档案显示,它的创始人Johann Adam Birkenstock在该教堂注册的身份是一名鞋匠。100多年后的1896年,他有一名被与制鞋大师的曾孙Konrad Birkenstock开始制作和出售有弹性的鞋垫。
1902年,Konrad创造了勃肯鞋闻名于世的波状足弓支撑,1925年,勃肯鞋在德国Friedberg开设了一家新工厂,生产被称为“蓝色鞋床”,至今仍在销售。
勃肯鞋现代史上开始起飞是在上世纪60年代,当时公司推出了第一款单带设计的健身凉鞋Madrid Model。1966年,勃肯鞋进入美国市场。在递交监管方的S-1文件中,勃肯鞋介绍,进军美国为该品牌的发展提供了众多机会,特别是在加州,那里的年轻消费者重视(产品的)功能、目的和个性。”
2021年,勃肯鞋的控制权生变。这一年,在勃肯鞋创始家族的两兄弟Christian Birkenstock和Alex Birkenstock主导下,公司的多数股权被出售给L Catterton及Financière Agache等附属公司,而Financière Agache是奢侈品巨头LVMH集团董事长Bernard Arnault家族控制的的奢侈品投资公司。
两年后,勃肯鞋管理层洗牌,首次职业经理人Markus Bensberg和Oliver Reichert,告别家族经营时代。
随着经营管理权变化,进入21世纪,勃肯鞋不再局限于鞋履行业,开始推出配饰、家居和床上用品、护肤品等其他产品,还和时尚圈频频接触。
因为和迪奥、华伦天奴、意大利奢侈鞋履Manolo Blahnik等品牌推出联名鞋款,如今勃肯鞋成为高人气的时尚品牌。它也经常出现在Kendall Jenner等欧美名人的街拍中。
在新冠疫情期间,消费者对舒适度和实用性的追求让勃肯鞋的人气再上台阶。2020年第二季度,它的经典款Arizona双带凉鞋登上时尚搜索平台Lyst发布的女性热门单品榜单。
今年勃肯鞋又因为在大热电影《芭比》中被曝光而出圈。有媒体指出,女主角芭比穿着粉红色勃肯鞋的一幕带旺了勃肯鞋的销售。在线时尚搜索引擎Lyst数据,自7月21日电影上映以来,该款凉鞋的搜索量激增。
今年前9个月营收同比增长21%
勃肯鞋在申请上市前极少被爆出具体业绩数据。此前有媒体披露,2018年,该品牌约售出2500万双鞋,2019年的销量升至3000万。
招股书显示,2022财年,勃肯鞋的销售收入为12.4亿欧元,从2014财年到2022财年年增长率为20%,2022年共出售3000万双鞋。
今年9月更新的上市文件中,勃肯鞋披露,截至今年6月30日的9个月,营业收入合计11.2亿欧元,同比增长21%,调整后息税折扣摊销前利润(EBITDA)同比增长16%至3.87亿欧元。
在整个奢侈品行业都因高通胀环境下的需求降温受影响时,勃肯鞋展示了截然不同的强劲业绩。
招股书透露,勃肯鞋上市后,大股东L Catterton将持有公司约83%的股份。勃肯鞋有意将上市募资所得用于偿还债务。
本月初勃肯鞋表示,Financière Agache暗示,有意在公开发行期间认购3.25亿美元的普通股。此外,Durable Capital Partners LP和Norges Bank Investment Management管理的一支或多支基金已分别表示,有兴趣认购总价值3亿美元的股票。
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