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Wedbush:数字广告下半年增长健康 谷歌和Meta有望从中受益
发布时间:2023-10-23 14:16熊兰磊来源:新浪网
导读 在谷歌(136.74,-2.24,-1.61%)(GOOGL.US)和Meta Platforms(META.US)公布各自的第三季度业绩之前,Wedbush Securities发表研报表示,这...
在谷歌(136.74,-2.24,-1.61%)(GOOGL.US)和Meta Platforms(META.US)公布各自的第三季度业绩之前,Wedbush Securities发表研报表示,这两家公司“处于有利地位”,将从数字广告的增长中受益。 分析师Dan Ives重申了谷歌和Meta“跑赢大盘”评级,并指出,即使在宏观经济环境的不确定性持续存在的情况下,2023年下半年的前景对数字广告来说也是“积极的”。
Ives援引研究公司Magna的数据称,第二季度数字广告同比增长加速至8.7%,而且可能还会进一步增长。
Ives在报告中写道:“增长应该会在第三季度和第四季度继续加速,我们特别强调了Magna 2023年秋季的最新报告,该报告促使该行对2023年美国数字广告增长的预期从7.9%上调至9.6%。”
Ives补充道,研究公司Skai收集的数据也显示了第三季度数字广告的“健康”背景。在过去的五个季度里,该公司的数据显示支出超过90亿美元,并且只使用连续15个月支出的账户。
该公司补充道,这些账户的零售媒体业务同比增长35%,付费搜索业务增长5%至6%,高于上季度的3%。
Skai的数据显示,付费社交支出同比下降3%,较第二季度的4%降幅有所改善,这对Meta和Pinterest(25.96,-0.59,-2.22%)(PINS.US)来说都是一个积极的信号。Wedbush对Pinterest的评级为“中性”。
Ives进一步解释道:“去年和2023年上半年,不断上涨的广告价格和价格压力应该会成为Meta和社交渠道未来几个季度的推动力。”
“与社交媒体相比,虽然零售媒体和搜索的解读越来越积极,但我们仍然相信,潜在的社会趋势正在逐步改善,并强调混合动态限制了Skai数据与更广泛的社交领域之间的相关性。”
对于谷歌来说,Ives预计不仅会从持续的广告增长中受益,还会继续关注运营支出和资本支出速度,并引用了最近关于Google News,Verily和Waymo等多个部门裁员的报道。
Ives解释道:“我们预计,谷歌将在2025年前将营业利润率维持在28-29%附近,支持强劲的自由现金流(FCF)产生(到2023财年,FCF利润率将达到30.4%,到2025年达到34.6%),同时公司将投资于三个优先领域:人工智能、零售和YouTube。”
对于Meta来说,情况基本相同,不过该公司在裁员方面更为主动,去年已经进行了三轮裁员。
据悉,截至目前,Meta合计解雇了大约2.5万名员工,谷歌裁员约为1.2万人。
谷歌定于美东时间10月24日美股盘后公布财报。分析师普遍预计,该公司营收为757.6亿美元,每股收益为1.45美元。
Meta定于美东时间10月25日美股盘后公布财报。分析师普遍预计,该公司营收为334.3亿美元,每股收益为3.60美元。
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