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为何外资6天砸盘472亿?离岸人民币跌破7.29,恒生科技跌超10%
发布时间:2022-10-25 09:20:40司徒龙昌来源:
上周五我们提到,由于近期人民币大幅贬值等因素影响,北向资金开始连续抛售A股,上周外资连续五天净卖出近300亿。周末听到一些传闻,说是这周外资会大幅流出,我们当时不明所以,也就没当回事。没想到今天外资直接爆卖179亿,我们没见过外资一天卖这么多的,然后查了一下数据,这是港股通开通以来最高卖出额,次高是2020年7月14日,单天净卖出174亿 。
算上上周五天的卖出,北向资金连续六个交易日净卖出472亿。再来长一点,九月份以来就呈现了卖出趋势,只不过本周更加变本加厉,这种卖出力度已经超过4月份疫情那会儿会,真是恐怖如斯。
9月份以来包括今天外资的大幅卖出都和人民币汇率大幅贬值有关。本来上周五美联储官员发言偏鸽派,美元指数、美债收益率曾大幅回落,人民币汇率也有升值。但是,今天盘前离岸人民币汇率再次跳升,可以说是被外资精准狙击。
不过,令我们奇怪的是,今天美元指数并没有大涨,离岸人民币汇率却出现了大幅贬值,A股收盘后跌破7.29。也就是说,今天离岸人民币汇率贬值并非主要有美元走强主导,而是外资的预期发生了变化。
为何外资对国内经济的预期变得如此悲观?可能和今天公布的三季度GDP、9月份经济数据以及9月份进出口数据等数据有关,这些数据本来是上周就要公布,因会议原因延迟到今天。
由于外资偏好大盘股、龙头股,所以外资持仓基本偏大盘成长方向,以上证50、沪深300为主。从我们的观察来看,如果外资基于交易的因素大幅买入或者卖出,基本都是一键买入或者卖出上证50权重股。
所以,在外资连续砸盘下,上证50持续走弱,上周五已经跌破前低,今天更是暴跌3.80%。截止到今天收盘,上证50指数已经跌破20年3月份的低点,已经跌回到2019年初的水平,三年多涨幅清零。
港股更惨,由于港股是离岸市场,这是外资的主战场,港股主要是由外资定价,内资的抄底只是杯水车薪。今天港股恒生指数暴跌6.32%,已经要考验15000点关口,跌回到1997年的起点,恒生科技指数一度跌超10%,从高点回撤超过74%,真是史诗级别大熊市,2000年纳指科网泡沫破裂也不过如此。
恒生科技经历了反垄断、国内经济下行、疫情、中概股退市危机、俄乌冲突、美联储加息等多重利空,跌到这个份上,已经无关基本面,这是大熊市的自我强化,是流动性危机。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。
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