张忠谋摊牌：美国成本高50%，但未来仍然会将更多产能转移到美国

近几日，台积电创办人张忠谋以台湾“经济领袖”的身份到曼谷出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。

据路透社11月19日报道，张忠谋当天在泰国和美国副总统哈里斯进行了交谈，并向哈里斯进行了“汇报”。

张忠谋声称：虽然在美国制造芯片的成本比台湾（省）至少高出50%，但这并不意味着台积电会“排除”将部分生产线转移到美国的计划。

另外张忠谋已经邀请美国商务部长雷蒙多参加12月6日台积电在亚利桑那州工厂的首部设备到厂（First tool-in）仪式。

对于台积电将生产线搬移到美国，这已经不是什么新鲜事。

早在2020年5月，台积电就宣布将耗资120亿美元在美国亚利桑纳州建厂，按照台积电的规划，这座芯片工厂将于2024年正式量产，第一期月产能约为2万片晶圆，主要以5nm工艺为主，这将是美国最先进的半导体工艺。

从目前这座芯片工厂的动态来看，主体工程基本上已经建得差不多，12月上旬将会举行首批设备到厂典礼，预计2024年将能够按时量产。

而且为了配合这种工厂的建设，台积电正在陆陆续续将本土工程师以及技术人员运往美国，根据媒体报道，从11月初开始，台积电已经包机将很多员工送往美国。

按照台积电这个动作来看，不排除未来会将更多的产能以及更多的技术人员转移到美国。

看到这，很多人都说张忠谋跪美，首先我们不排除这个成分，但理智分析之后，台积电不顾美国高昂的生产成本仍然决定将生产线转移到美国，这其实更多的是一种无奈，或者说暴露出了台积电的软肋。

台积电将生产线迁往美国有很多复杂的因素。

第一、最直接的因素就是利益的诱惑。

这几年美国为了维持他们在半导体产业的领先优势，推出了很多优惠政策，比如前段时间推出的《芯片法案》就从税收、资金等方面给予半导体制造业全方位的支持。

为此美国还特别推出500亿美元的资金扶持计划，而且未来还有可能进一步扩大这个资金扶持力度，这些资金扶持从某种程度可以减轻半导体厂家在美国的生产成本。

在这个利益诱惑之下，包括台积电、三星等一些芯片大厂都有计划在美国设厂。

第二、台积电大部分的客户是美国企业。

虽然台积电的总部以及主要生产线都是在台湾，但是台积电的大部分客户其实都是美国企业，大部分产能也由美国企业贡献。

比如在2021年的时候，台积电前十大客户分别为苹果(25.93%)、联发科（5.8%）、AMD（4.39%）、高通（3.90%）、博通（3.77%）、Nvidia(英伟达)（2.83%）、Sony(索尼)(2.54%)、Marvell(美满科技)（1.39%）、STM(意法半导体)（1.38%）、ADI(亚德诺半导体)（1.06%）、Intel(英特尔)（0.84%）。

在台积电前十大客户当中，除了本土企业联发科以及意大利的意法半导体之外，另外的8个全都是美国企业，这8个企业占台积电营收的比重达到44%，由此可以看出台积电对美国企业依赖度是非常大的。

而且在这几年在全球贸易不确定因素增加的背景之下，苹果也有意采购本土的芯片。

之前苹国CEO库克在一次内部会议中就曾经透露，苹果计划从2024年起在美国亚利桑那州代工芯片，减少对中国台湾地区芯片的依赖，而这些芯片主要是由英特尔以及台积电美国工厂代工。

第三、台积电对欧美供应链依赖度很大。

台积电作为全球最大的芯片代工厂，他们的工艺很先进，目前已经能够量产三纳米芯片，但别忘了，台积电很多设备、软件都是由欧美提供的，尤其是以美国，日本，德国，荷兰为主。

比如光刻机由荷兰的ASML提供、主要原物料供应商大部分均是日本、美国和德国，比如硅晶圆前5大供应商除了台塑之外，其余四家分别为日本信越半导体(全球市占率第一)、日本胜高(全球市占率第二)、德国世创电子材料(全球市占率第四)、韩国SK (全球市占率第五) 。

化学机械研磨材料前5大供应商分别为美国明尼苏达矿业及制造、日本AGC、美国嘉柏微电子材料、美国杜邦、日本爱媛。

制程用化学原料前五大供应商分别为法国液化空气集团、德国巴斯夫、美国杜邦、美国英特格、日本富士电子材料；

特殊气体前五大供应商分别法国液化空气集团、美国空气化工、日本中央玻璃、美国英特格、联华林德气体(由台湾联华实业和德国林德集团合资)。

另外在芯片制造过程当中所需要的一些核心设备，大部分都是由美国企业供应，美国应用材料、泛林、科磊三家公司在全球半导体设备市场的份额就超过50%，假如美国不允许这些企业向台积电供应设备，台积电估计会陷入瘫痪当中。

第四、美国相关投资者持有台积电大量股份。

虽然表面上看台积电是台湾的企业，但是从股权结构来看，实际上外国投资者持股比例要远远超过台湾相关企业和机构的持股比例。

在2019年，台积电曾经在年报中公布了主要股东名单，其中排在第一位的是美国花旗所托管的台积电存托凭证专户，持股比例为20.54%。其次是台湾“行政院”持股6.38%。

另外在台积电的整体股权当中，金融机构持股2.8%，其他法人持股4.55%，境外机构及境外人士持股78.48%，个人持股7.79%，这说明台积电的股权是比较分散的，而且很多股权都控制在外国投资者手里，一旦美国从中作梗，台积电估计会很被动。

也正因为各种各样的原因，再加上美国的“威逼利诱”，所以台积电考虑将更多的生产线搬往美国，没有什么大惊小怪的。

当然不管台积电是继续留在台湾还是迁往美国，其实大家也不用过多关注，毕竟目前台积电跟大陆的业务往来并不是很多，即便他们将全部生产线迁往美国了，对我们来说也没有太大的影响。

但至少从台积电的身上让我们看到了铁的事实，那就是必须打造自己的芯片供应链，不要心存幻想，不要觉得别人会心慈手软。

只有将核心供应链，核心设备掌握在自己的手中，我们才能从容地面对外部的各种变化，而且按照目前中国的半导体市场规模以及科研实力来看，我们完全相信未来某一天我们能够构建自己的半导体产业链闭环。

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