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别被股市反弹骗了!美国大公司仍在加速破产 密集程度远超往年水平
发布时间:2023-05-30 10:26:42闵刚娥来源:新浪网
导读 近期美国股市出现了明显的反弹,让外界认为企业已经走出了困境。但有媒体报道称,由于美联储的高利率政策,信贷环境对借款人愈发不友好...
近期美国股市出现了明显的反弹,让外界认为企业已经走出了困境。但有媒体报道称,由于美联储的高利率政策,信贷环境对借款人愈发不友好,越来越多的美国大公司申请破产重组。 报道称,bankruptcydata.com的数据显示,本月已经有8家负债超过5亿美元的公司根据美国《破产法》第11章的规定申请破产保护,上周更是有一天就达到了5起,使2023年内的总破产数达到了27家。
其中还不乏一些被市场所熟知的名字,包括由美国金融投资机构KKR集团支持的美国医师服务提供商Envision Healthcare、大型家居零售商3B家居、北美数字媒体公司Vice Media、私营航天企业维珍轨道公司、消防系统制造商Kidde-Fenwal等。
与之相比,2022年全年仅有40家负债额较大的企业申请破产保护,平均每月不到4家。在《破产法》第11章下,公司可在破产法院的监督下继续经营,并在此期间制定重组方案和偿债计划。
媒体分析称,在前些年低利率的大环境下,企业整体估值不断上涨,让一些财务上有压力的公司也能筹集到资金维持生存。另外联邦政府还在新冠疫情爆发后向经济注入了大笔资金,众多因素叠加导致债务违约率于2021年下降到1%左右。
不过,现在的情况完全不同。根据美银美国高收益债券指数估计,垃圾债的收益率已经较2021年中不到4%的水平增加了一倍多,同时标普全球公司预测投机级证券12个月的滚动违约率将从目前的2.5%跃升至2024年初的4.5%。
这些数字都表明,美国企业的借贷成本已经明显上升。不仅如此,美联储也频频警告,在地区性银行爆发危机之后,银行可能会进一步收紧向企业提供的信贷供给量。
宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔曾表示,地区性银行危机相当于该行加息75-100个基点。
投行Moelis的债务重组专家Bill Derrough认为,“我们将看到‘硬重组’数量的增加,这是由新冠时期的借款狂欢推动的高债务水平,以及目前的高利率共同导致的。触发因素是,企业耗尽了资金且无法为到期债务进行再融资。”
特斯拉CEO埃隆·马斯克也频频敲响美国经济警钟,并抨击美联储行动迟缓。本月中旬,马斯克告诉媒体,“我对美联储决策方式的担忧是,他们的行动太过迟缓。数据有些陈旧。美联储在提高利率方面行动迟缓,在降低利率方面他们也将如此。”
马斯克表示,从宏观经济角度来看,未来12个月对特斯拉和其他公司来说将是艰难的,因为利率上升会挤压消费者的预算。
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