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不顾衰退风险!经济学家们预计美联储将加息至超过5%
发布时间:2022-10-30 08:51:54林轮辰来源:
当前经济学家们普遍预计,美联储将在下周的议息会议上保持其坚决的鹰派立场,为到2023年3月达到5%的利率奠定基础。市场担忧,美联储的鹰派立场可能导致美国和全球经济衰退。
市场普遍预测,下周美联储将再次加息75个基点。
10月28日,美国商务部数据显示,美国9月PCE物价指数同比增长6.2%,低于市场预期的6.3%,为连续第三个月放缓;核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)9月同比增长5.15%,低于预期的5.2%,为连续第二个月加速。
PCE数据,尤其是核心PCE物价指数,令市场认为,美国的通胀仍然严重偏离美联储2%的目标,美联储更有理由坚持加息到底。
经济学家们普遍预测,在12月美联储将加息50个基点,然后在明年的头两次议息会议中分别加息25个基点。这意味着,在明年春季,联邦基金利率将达到4.75%至5%的区间。
美联储在9月会议上发布的预测显示,在2024年降息之前,今年利率将达到4.4%,明年达到4.6%。
经济学家们认为,美联储决心在与四十年来最高的通胀率作斗争时不会过早转向。
ING的首席国际经济学家James Knightley认为:
通胀压力依然巨大,美联储将在11月加息75个基点。鉴于经济和市场疲软的背景,我们目前预测美联储将在12月加息50个基点。但美联储依然有在12月加息75个基点的可能性。
美联储主席鲍威尔警告说,控制通胀的过程将是痛苦的,因为目标是实现低于长期趋势的经济增长以减轻通胀压力,但与此同时失业率将上升。
多数经济学家预测美国两年内将出现经济衰退
当前,接受媒体调查的四分之三的经济学家预计美国将出现衰退,调查显示,当前经济学家的共识是,未来24个月出现经济下滑。值得注意的是,这里的“衰退”指的是一段时间内美国经济零增长或者负增长,而不是美国官方宣布进入衰退。
有三分之二的受访经济学家预测,美联储的政策会产生全球溢出效应,从而在未来两年内将出现全球衰退。
鲍威尔和他的同事们并没有放弃实现经济软着陆的希望。
彭博首席美国经济学家Anna Wong认为:
对于下周发布的利率决议,我认为最需要关注的是鲍威尔如何传达加息步伐的潜在放缓。他将希望避免给人一种利率即将到达峰值的印象,尤其是在核心通胀明显仍然强劲的情况下。我们预测,他将为美联储在12月加息50个基点做准备,但同时还会附上一个点阵图,显示本轮加息周期的峰值将达到5%。
美联储政策失误的可能性在增大
经济学家认为美联储可能过度紧缩:经济学家对目标利率的预测中值为4.75%。四分之三的受访经济学家表示,央行加息过多并造成不必要的痛苦的风险更大,而不是不加息。
百达财富管理高级美国经济学家Thomas Costerg认为:
货币政策滞后仍然被低估。当前收紧政策的全部影响可能要到2023年年中才能感受到。到那时,可能为时已晚,美联储政策失误的风险很高。
关于12月美联储的加息,三分之二的经济学家预测将加息50个基点,近三分之一的人预测将加息75个基点。
Naroff Economics LLC总裁Joel Naroff认为:
由于美联储面临多加息或少加息的选择,票委们可能会选择多加息,其目标是避免沃尔克面临的通胀持续1970年代。
经济学家预测美联储将继续缩表,明年下半年开启降息
关于美联储的缩表,经济学家预计美联储将继续其缩表计划。经济学家预计,到年底美联储资产负债表将降至8.5万亿美元,2024年12月将降至6.7万亿美元。
对于美联储是否会出售抵押贷款支持证券来作为缩表的一部分,当前经济学家存在分歧,57%的受访经济学家预计美联储会采取行动,但对时机没有达成共识。
经济学家普遍预计议息会议声明将保留其承诺持续加息的利率指引,但没有具体说明调整的规模。不过,四分之一的经济学家预测利率指引的措辞将更加温和,以显示出未来加息幅度下降。
更长远来看,大多数经济学家们预测,2023年下半年美联储将开启降息周期,但只是小幅降息,2024年降息幅度将更大。
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