华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年11月10日

FM-Radio

市场概述

美国中期选举结果不明朗，共和党未能大范围领先，市场等待10月CPI通胀，美股止步三日连涨并齐跌约2%，道指跌近650点，纳指和小盘股跌幅最深，Meta涨超5%，迪士尼跌13%创2001年来最大跌幅。美债收益率止涨转跌且短债收益率跌幅更大。美国上周油储总量升至去年7月来新高，油价连续两日均跌约3%。美元重上110，现货黄金下逼1700美元。加密货币连续两日两位数深跌，比特币下逼1.6万美元创两年新低，遭遇流动性危机的FTX平台原生代币FTT昨日跌超75%后一度再跌近50%。

中国市场方面，创业板指跌近1.5%，黄金、供销社逆势领涨，歌尔股份封死跌停，基建、地产强势大涨；港股震荡下行，地产股走强，汽车股领跌，旭辉控股涨超28%。

要闻

中国10月CPI同比增2.1%，涨幅回落；PPI同比降1.3%，为2020年12月来首降；分析称CPI如期迎来“大缓和”，通胀放缓打开信贷和金融政策空间。

币安放弃收购FTX，FTX据称遭监管调查、警告可能破产，数字货币全线暴跌。

Meta史上首次大裁员方案公布，总数超1.1万，占员工总数13%，冻结招聘到明年一季度。

广州8区中小学暂停线下教学，官方通报各区疫情防控最新情况；北京周三11月9日0时至15时新增57例本土新冠肺炎病毒感染者；重庆卫健委：9日0-20时新增本土确诊病例109例，本土无症状感染者517例。

美国中期选举结果尚不明朗，共和党未能大范围领先，美国佐治亚州将于12月6日举行第二轮参议员选举。

俄媒称俄国防部宣布从赫尔松部分地区撤军至第聂伯河东岸；乌克兰媒体称俄罗斯仍留在赫尔松。

市场收报

美股：道指跌1.95%，标普500指数跌2.08%，纳斯达克跌2.48%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.30%。德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.17%。英国富时100指数收跌0.14%。

A股：沪指收报3048.17点，跌0.53%，成交额3069亿元。深成指收报11055.29点，跌0.79%，成交额4677亿元。创业板指收报2399.34点，跌1.36%，成交额1523亿元。

债市：美国10年期国债收益率涨0.87个基点，报4.1321%。两年期美债收益率跌4.38个基点，报4.6047%。

商品：WTI 12月原油期货收跌3.08美元，跌幅3.46%，报85.83美元/桶。布伦特1月原油期货收报跌2.71美元，跌幅2.84%，报92.65美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1713.70美元/盎司。沪铜收涨0.24%，沪铝收跌0.11%，沪锌收跌0.82%，沪铅收涨1.70%，沪镍收涨2.69%，沪锡收跌1.51%。 不锈钢夜盘收跌0.30%。

要闻详情

国内宏观

中国10月CPI同比增2.1%，同比涨幅回落；PPI同比降1.3%，为2020年12月来首降

受鲜菜、鲜果和水产品价格下降影响，中国10月CPI同比上涨2.1%，涨幅有所回落；CPI环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。主要受去年同期基数较高影响，10月PPI同比由上月上涨0.9%转为下降1.3%；由于部分行业需求有所增加，PPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.2%。

申万宏源表示，中国CPI已如预期迎来“大缓和”阶段，PPI年内涨幅也连续大幅低于海外发达国家，显示我国能源安全、供给侧完整性韧性优于他国，扩大有效内需则或将成为明年政策重心。广发郭磊表示，当前外需呈加快下滑的态势，扩大内需的必要性上升，而对于扩大内需来说，信贷总量和金融条件的支持必不可少，国内通胀放缓打开信贷和金融政策空间。

广州8区中小学暂停线下教学，官方通报各区疫情防控最新情况；北京周三11月9日0时至15时新增57例本土新冠肺炎病毒感染者；重庆卫健委：9日0-20时新增本土确诊病例109例，本土无症状感染者517例。

据羊城晚报，海珠区管控区内新增感染人数仍处高位；荔湾区站前街、西村街是新的疫情暴发点，呈局部聚集态势，后续有社区扩散风险；白云、番禺疫情仍处于胶着状态，广州正在全力处置。

国内公司

中国央行发文支持民营房企发债，房地产股债集体大涨，旭辉股价一度涨50%

中国银行间市场交易商协会发布消息，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。受央行支持民企发债融资消息利好影响，地产板块周三股债集体大涨。

分析认为，“果链”龙头歌尔失去的，远超33亿

据全天候科技确认，歌尔股份被苹果砍单的原因是良率问题。歌尔股份表示，“暂停订单”事件预计影响2022年度的营业收入，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。但分析指出，由于AirPods Pro 2的停产影响是11月和12月，所以不超过33亿元也是指两个月的影响。后续倘若继续停产，那么2023年对公司收入的影响将达到100亿元以上。短期丢了订单，业绩受损；中长期的份额将受到考验，可能进一步受品牌施压；长期只能指望明年下半年的VR新品爆量。目前，歌尔股份已成为Meta和Pico等厂商VR产品的核心代工厂商。

海外宏观

美联储三号人物：长期通胀预期稳定，但通胀前景的不确定性上升

虽然长期通胀预期锚定，但威廉姆斯认为，通胀前景的不确定性已经上升，人们对未来通胀的看法分歧越来越大，包括预期通缩的人的比例很高，这令人惊讶。

英国央行首席经济学家承认：疫情QE是个错误，印钞导致通胀狂飙

英国央行首席经济学家Huw Pill表示，英国目前的高通胀主要是由欧洲天然气价格飙涨造成的。但其同时承认，英国央行疫情期间4500亿英镑的量化宽松政策也是助长通胀的重要因素。这是英国政策制定者第一次承认央行的货币政策可能助长了通胀危机。

美国中期选举结果尚不明朗，共和党未能大范围领先，佐治亚州将于12月6日举行第二轮参议员选举

目前，共和党仍有望以小比例领先夺回众议院控制权，对参议院的争夺更为焦灼，民主党意外强势。当地时间11月9日，美国佐治亚州州务卿办公室宣布，佐治亚州民主党参议员候选人拉斐尔·沃诺克以及共和党候选人赫歇尔·沃克之间的竞选将进入第二轮，选举将于12月6日进行。截至目前，沃诺克得票率为49.42%，沃克得票率为48.52%，均不超过50%。根据该州法律规定，如果得票率不超过50%，需举行第二轮投票。

俄媒称俄国防部宣布从赫尔松部分地区撤军至第聂伯河东岸；乌克兰媒体称俄罗斯仍留在赫尔松

据央视新闻，乌克兰国家通讯社当地时间9日报道称，尽管俄军宣布所谓撤离赫尔松，但实际上俄军并没有离开这座城市。该市有许多俄罗斯人员，主要位于城市的工业区，在该市一些废弃工厂及周边，那里没有当地居民，没有通信，俄军行踪不容易暴露。此外俄罗斯军方正在距离城市20公里处部署阵地。

美国房贷利率短暂回落后再度上冲，逼近2001年以来最高，意味着楼市难言乐观

周三，据美国抵押贷款银行家协会（MBA）公布的数据显示，截至11月4日当周，美国30年期固定利率按揭贷款的平均合约利率升至7.14％，逼近2001年以来的最高水平。

海外公司

Meta史上首次大裁员方案公布，总数超1.1万，占员工总数13%，冻结招聘到明年一季度

Meta的被裁员工将按照工作年限获得每年18周（16+2）的基本工资遣散费，上不封顶。扎克伯格此前稍早表示，自己将为公司的错误负责，是他对增长的乐观导致了人员过剩。

币安放弃收购FTX，FTX据称遭监管调查、警告可能破产，数字货币全线暴跌

媒体称，币安发现FTX的债务和资产相差可能超过60亿美元；币安发言人称，FTX的问题超出了币安的控制范围；美国证监会和大宗商品最高监管机构CFTC在调查FTX是否妥善处理客户资金，还涉及其创始人旗下其他币圈机构。币圈“雷曼危机”进入高潮，“救世主”FTX都能一夜崩溃，那还有谁可以相信？受FTX事件影响，比特币盘中跌穿1.6万美元，最近两天跌幅扩大至23%。

马斯克连续三个交易日出售超1950万股特斯拉股票，价值近40亿美元

马斯克在提交给SEC的监管文件中披露，他于11月4日到8日，连续三个交易日出售超1950万股特斯拉股票，价值约39.5亿美元。这意味着马斯克今年已累计出售超190亿美元的特斯拉股票，曾经“不会再卖特斯拉”承诺随风而逝。

元宇宙热门股Roblox超预期亏损，游戏收入增长急剧放缓，盘中跌近20%

三季度Roblox净亏近3亿美元，EPS亏损较分析师预期高43%，反映真实收入的指标虽然高于预期，但增速不到去年同期的一半，体现了游戏业今年增长放缓、高通胀环境下用户减少支出的打击。

行业/概念

1、甲烷丨中国气候变化事务特使解振华在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会期间表示，现阶段，中国控制甲烷排放的关键是夯实基础能力，建立顶层设计，遵循先易后难的原则，从工作基础相对较好的领域着手，逐步推进甲烷排放控制工作。

点评：国泰君安徐强表示，随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求，预计我国将重点围绕管控垃圾填埋以及水体底泥治理实现甲烷减排。

2、农业种植丨据财政部介绍，中央财政近日提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供。为贯彻落实“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”的决策部署，此次提前下达农田建设补助资金346亿元，支持各地提前谋划高标准农田建设项目，加快推进前期工作，推动项目早建设、早建成、早见效。

点评：民生证券表示，高标准农田建设具备“四高”特征：农田质量高、产出能力高、抗灾能力高和资源利用效率高，是我国实现“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。围绕高标准农田建设的主题，看好水利工程建设、农业设施现代化、农田机械化和智能化提升、规模化种植生产企业等投资主线。

3、储能丨比亚迪最新披露的投资者关系活动记录表显示，近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营，比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，容量近1.7GWh，是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品。

点评：中航证券表示，锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较为敏感，热管理系统是保证电池持续有效工作的重要途径。电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，其中液体冷却比容大、换热系数高，是目前电动车最主流的冷却技术，同时在储能领域也加速渗透。

4、云计算 | 2022年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙江省桐乡市乌镇开幕，主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，由世界互联网大会主办，浙江省人民ZF承办。作为世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，本届大会围绕合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，就全球网络空间焦点热点议题展开研讨。

5、镁电池丨据报道，近日中国工程院院士、国家镁合金材料工程技术研究中心主任、重庆大学教授潘复生透露，“今年我们将启动对镁动力电池中试，和企业合作，先让电动自行车用上镁电池。”目前，在镁金属的研究和加工方面我国已经处于领先水平。

点评：相比于锂，镁基储能材料具有资源储量丰富、成本低和安全性能高的优势，是极具潜力的新一代储能材料，也是环保且高能量密度的电池材料。专家表示，镁电池具有高效、安全、资源丰富等特点，一旦技术突破，将成为电池工业的颠覆性革命。

6、信息化建设 | 国家卫健委印发“十四五”全民健康信息化规划的通知，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。依托国家电子政务外网、互联网、光纤宽带、虚拟专线和5G等网络建设完善卫生健康行业网。

今日要闻前瞻

• 美国10月CPI。
• 中芯国际、百济神州、蔚来发布财报。
• 费城联储主席、克利夫兰联储主席、堪萨斯联储主席发表讲话。
• 美国上周首次申请失业救济人数。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！