盘前必读丨美股三大指数集体收跌；多家银行推出个人养老金预约服务

美股三大指数集体收跌。截至收盘，标普500指数跌2.08%，报3748.57点；纳斯达克指数跌2.48%，报10353.17点；道琼斯指数跌1.95%，报32513.94点。

科技股普遍下挫，特斯拉跌逾7%，亚马逊跌超4%，苹果、奈飞跌超3%；Meta逆势涨超6%。芯片股方面，AMD跌超6%，英伟达、恩智浦半导体跌逾5%，安森美半导体跌近5%。

元宇宙、油气股普跌，Roblox跌超21%，Unity Software跌超9%，Block跌超8%；卡隆石油跌超10%，西方石油跌逾9%。

中概股整体跟随科技股一同下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌6.79%，蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩均跌超12%。

国际油价9日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格跌3.46%；2023年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格跌2.84%。

►►国务院关税税则委员会发布关于给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇的公告：按照《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇的公告》（税委会公告2021年第8号），根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索、几内亚比绍共和国、莱索托王国、马拉维共和国、圣多美和普林西比民主共和国、坦桑尼亚联合共和国、乌干达共和国和赞比亚共和国等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。其中，98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目，共计8786个。

►►中国证券报消息，个人养老金业务即将落地，多家银行积极布局。截至11月9日，已有邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行等银行在App中推出个人养老金预约服务，部分银行还对预约客户开展了抽奖活动。

►►11月9日，深圳住建局发布关于安居君兰湾府、安居鸿栖台、安居玥龙苑、安居颢龙苑、星河开市客环球商业中心、华侨城九樾广场等六个项目住房面向人才配售的通告。这是深圳首批人才住房项目启动配售，配售均价20520~44900元/平方米。本批次住房项目共4422套，其中两房户型1957套，三房户型2465套。实行集中统一认购、选房。

►►郑州多家银行出台了针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持。郑州银行相关负责人表示，按照现有的延期政策，郑州银行对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，应延尽延，单次最长给予6个月（180天）的宽限时间。

►►据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月9日14时55分，已完成既定任务的天舟四号货运飞船，顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段。天舟四号货运飞船于2022年5月10日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去约6吨补给物资。目前，天舟四号货运飞船状态良好，后续将择机受控再入大气层。

深城交回复关注函：联想北京确认其减持价格不低于27.85元/股

深城交回复关注函，公司IPO申请阶段，联想北京、启迪控股、高瓴道远三家股东出具了《关于股份锁定及减持的承诺函》，承诺“在锁定期满后两年内，本单位减持股份数量不超过所持有发行人股份总数，减持价格参考发行价格且应符合法律法规的相关规定”。联想北京已出具文件确认其减持价格“不低于发行价格”，权益分派实施后，发行价相应调整为27.85元/股，减持计划不违反相关承诺。

百济神州：前三季度净亏损104.34亿元

百济神州公告，第三季度公司产品收入为23.93亿元，较上年同比上升92.2%；第三季度公司营业总收入为26.59亿元，较上年同比上升99.1%。前三季度公司产品收入为60.69亿元，较上年同比上升114.6%；前三季度公司营业总收入为68.69亿元，较上年同比上升10.3%；前三季度归属于母公司所有者的净亏损104.34亿元。

乾景园林：控股股东拟变更为国晟能源 拟定增募资用于高效异质结电池生产等项目

乾景园林公告，控股股东拟将8%股份以4.12元/股的价格转让给国晟能源，转让总价为2.12亿元；公司拟向国晟能源定增募资不超过4.69亿元，用于“1GW高效异质结电池生产项目”及“2GW高效异质结太阳能组件生产项目”。在上述协议转让、非公开发行完成之后，国晟能源预计将持有公司29.23%股份，成为上市公司控股股东。

ST曙光：相关市场传闻完全为不实信息

ST曙光发布股票交易异常波动及风险提示公告，针对股票交易市场对公司的相关传言，公司特别澄清：华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。

深桑达Ａ：子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地

深桑达Ａ在互动平台表示，为解决部分在京单位关键信息基础设施的供给，中国电子云在北京打造了定位于国家关键信息基础设施的中国电子信创云基地，是目前国内最大的信创云基地；此外，中国电子云还在武汉、遂宁、大理、大同等地也建设了数据中心，为政府及关键行业客户提供服务。

八连板天鹅股份提示风险：公司基本面未发生重大变化

天鹅股份发布异动公告，公司关注到近期 A 股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

胜华新材：与榆高化工签订投资合作协议

胜华新材公告，与榆高化工签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技（乐山）有限公司，项目公司注册资本为10亿元，项目公司拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，总投资约65亿元；同时公司终止设立全资子公司投资建设20万吨年电解液及配套项目。

包钢股份：拟调整稀土精矿销售模式

包钢股份公告，若北方稀土10日召开的临时股东大会仍不能审议通过稀土精矿调价事宜，公司拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司的公开销售。具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。

国盛证券：当前市场已从反弹初期的普涨分化切换成板块轮动的结构性上涨格局。从近期各板块表现及资金动向来看，市场风格的高低切换和大小票切换逻辑正不断强化，应主动做出调整，跟随市场主力动向。

银河证券：目前房地产行业基本面修复路径仍较为曲折，前期政策效果未完全显现，四季度机会与风险并存，一方面行业风险在四季度并未完全出清，另一方面前期困扰行业的主要问题都在逐步进行解决和修正，行业在政策组合拳的支持下有企稳概率。在行业前景并未完全清晰的阶段，建议关注强信用、优布局、多土储、战略清晰的优质房企。

天风证券：数字人民币产业链上游主要包括芯片和基础技术，产品差异化较大，竞争较为分散。中游主要涉及银行IT行业，软件建设需求持续释放，盈利空间大，2020年软件市场规模达215.9亿元，同比增长21.4%，2025年中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元。下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构，业务覆盖场景多。

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