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突发利空!新能源板块大跌,A股跳水原因!外资两天抄底313亿
发布时间:2022-11-15 10:44:50秦纯紫来源:
A股本轮反弹行情在时间上比较巧,10月31日上证指数收十字星,11月第一周由于各种“小作文”连续反弹,也就是说,11月是本轮反弹行情的起点,至少可以比肩上一轮的4月27日。
周末我们统计了11月以来申万一级行业涨跌幅前十五的行业,房地产、建筑材料、食品饮料、有色金属、商贸零售、社会服务、传媒等行业领涨,熟悉市场的朋友能一眼看出来,这些板块背后实质上是两个词“稳增长”和“疫后复苏”,这也和上上周的小作文以及上周的政策利好契合。
周末主要有两大利好:其一,上周五盘后美元指数、美国十年期国债收益率继续大幅下跌,离岸人民币汇率仅两天爆拉2500点,从逼近7.3的高点升值到7.1以内。市场开始预期美元可能在年底见顶,人民币汇率贬值压力降低,甚至有望重回升值周期,有利于吸引外资重回流入。今天盘中,离岸人民币汇率再次升值,离“7”关口已不远。
其二,央行、银保监会于近日发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。在这份通知中,涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。
由于以上两大利好,A股早盘高开冲高,外资开盘一个小时就买入了100亿,但内资疯狂砸盘兑现收益,导致A股冲高跳水。其实,早盘在跳水后一度企稳回升,但午盘以新能源为代表的机构重仓赛道股再次被抛售,压制市场情绪,把A股再次拖下了水。
截止收盘,上证指数跌幅为0.13%,深证成指跌幅为0.24%,创业板指跌幅为1.25%。北向资金全天净买入166亿,两天抄底313亿,两市成交额相比昨天有所缩量,但仍突破万亿。
分行业来看,医药生物、银行、房地产、建筑材料、家用电器等领涨,电力设备、煤炭、美容护理、有色金属、社会服务领跌,主要是新能源电池板块跌幅靠前。
很多朋友可能不理解,为啥外资连续两天大幅抄底,A股还是跳水。这是因为内资和外资思维模式不同,内资更喜欢博弈政策预期,外资更看重现实。在疫情政策还未调整之前,内资就开始炒作旅游、消费等板块,在地产政策还未公布之前,部分资金就已经得知这个利好,上周五地产整体涨停。然后等利好出来了,内资就开始兑现,导致这两天A股跳水。而外资就比较单纯了,看到政策出台经济有望好转就进来了。
内外资的相向而行在港股也有体现,前两个月港股大跌内资疯狂抄底,而近期内资开始兑现,外资却开始加仓了。
这个市场里不同资金的投资思维不同,短线资金更多是买预期卖兑现,操作周期比较短,长线资金主要是基于资产性价比、宏观经济周期、政策等因素做配置,持有周期较长,一般看好了机会持续加码。所以,在反弹初期,短线资金和长线资金出现碰撞实属正常,但只要经济预期持续向好,长线资金就会持续进场,短线资金抛盘会不断减少,多方就会压过空头。
除了内资博弈外,今天新能源板块会出现了“小作文”。根据报道称,无锡电子盘碳酸锂锂价指数开盘60.7万/吨,开盘即暴跌,截止收稿现价为56.8万/吨,暴跌3.9万/吨,市场掀起恐慌情绪,已一些人扛不住压力出现了一部分的抛货行为。根据富宝锂电网调研,此次电子盘暴跌的原因,应该来自干某终端电芯大厂的减产消息导致,但我们认为只是短暂性的价格回调,更多的需关注现货市场的供需变化。
另外,11月第一周新能车销量也不行,11月第1周销量34.3万辆,环比上周-13.9%,同比上月同期-33.5%(同比、环比含义下同)。其中,新能源车销量11.0万辆,环比-11.3%,同比上月-22.3%。
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