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北交所开市一周年丨上市公司平均融资2.07亿元,“后备军”持续扩容
发布时间:2022-11-15 10:44:18冉宇黛来源:
21世纪经济报道记者雷晨 北京报道
11月15日,北交所迎来开市一周年。
对于一年来的成绩,北交所方面表示,开市一年来,北交所市场运行总体平稳,各项制度安排有效运转,市场生态持续改善,服务中小企业创新发展的能力持续提升,取得了良好开局。
具体而言,包括:服务金融支持中小企业、创新驱动功能逐渐凸显;契合创新型中小企业的特色制度功能有效发挥;逐步形成各方资源加速汇聚的良性生态;对中小企业服务链条更加完善;市场改革与风险防控有效平衡。
“对中小企业来讲,在目前的大环境里面能够融到钱,对企业发展能够起到积极的促进作用。”金长川资本董事长兼总裁刘平安对记者表示,北交所目前已经初步发挥出其融资功能,也为投资人提供了更多的投资机会。
初步发挥融资功能
截至2022年11月11日,北交所共有上市公司123家,其中,中小企业占比77%。战略新兴产业、先进制造业等占比超八成,覆盖工业材料、信息技术、医药健康、“双碳”、消费等多元细分创新领域。
业绩方面,北交所上市公司前三季度整体业绩稳中有增。
2022年前三季度,北交所上市公司合计实现营业收入732.07亿元,同比增长33.25%;实现归母净利润69.26亿元,同比增长19.43%;实现扣非归母净利润62.23亿元,同比增长21.3%。
其中,第三季度上市公司实现营业收入267.39亿元,同比增长36.48%;实现归母净利润22.86亿元,同比增长20.90%,增幅较上半年分别提高3.23和2.06个百分点,第三季度业绩增速明显提升。
研发方面,前三季度,上市公司研发支出合计31.97亿元,同比增长33.10%,研发强度达4.37%,约为规模以上企业的3倍。
据悉,截至2022年10月31日,北交所上市公司中,八成以上公司为省级以上专精特新企业,其中47家为国家级专精特新“小巨人”企业。2022年前三季度,47家企业平均研发强度5.69%。
专精特新“小巨人”企业中,微创光电等6家公司研发强度超20%,连城数控等4家公司的研发支出达1亿元以上。部分公司突破“卡脖子”技术,发展动能得到充分释放。
发行融资方面,上市公司公开发行融资平均2.07亿元,单次融资金额从0.4亿元到17亿元不等。上市公司在新三板挂牌期间平均进行2次定向发行融资,融资1亿元左右,上市后9家启动再融资、3家已完成发行。
此外,今年以来,有21家上市公司发布了回购方案,预计回购金额上限5.53亿元。88家公司发布现金分红方案,分红公司家数占比超7成,合计分红金额达23.61亿元,涉及近80万名投资者。
投资者结构方面,北交所合格投资者超520万,社保基金、保险基金、合格境外机构投资者(QFII)等均已入市,超580只公募基金参与市场,11只北交所主题基金获批注册。逾900家次机构参与北交所上市公司调研。
今年以来,资本市场出现波动,北交所整体表现如何?
据统计,开市以来,北交所日均成交金额超10亿元,日均换手率约1%。9月中旬以来,北交所市场量价韧性回升,单日成交额最高突破20亿元。9月以来上市的16只股票首日平均上涨24.24%、换手率39.23%。
刘平安认为,对于北交所这一新兴市场,要看到其长期价值。在他看来,“要想在北交所里面真的赚到钱,可能短期的投资策略不是很有效,但我坚信这个市场有它存在的必要性和重要性。”
后备军成色几何
截至10月31日,北交所在审在辅导企业合计429家,其中在审企业133家,在辅企业296家。
行业分布方面,429家公司共分布于52个大类行业,以中高端制造业或高技术服务业为主。排名前五的大类行业分别为软件和信息技术服务业(50家),化学原料和化学制品制造业(38家),专用设备制造业(37家),计算机、通信和其他电子设备制造业(36家)以及电气机械和器材制造业(23家),这五个行业在审在辅导公司数量占比超四成。
经营业绩方面,在审在辅企业2021年平均营收和平均归母净利润分别为4.85亿元、4124.52万元,近两年分别复合增长20.19%、30.29%,较现有挂牌公司分别高出12.71和20.18个百分点。
其中,近三年营收、净利润持续增长的在审在辅公司各有274家、228家,成长性具有显著优势。归母净利润超过4000万的公司有168家,已达到北交所上市公司中位水平;在审在辅企业净资产收益率为13.98%,较现有挂牌公司整体水平高7.63个百分点,与北交所上市公司基本持平。
截至10月31日,61家披露了2022年三季报的在审在辅企业平均实现营收和净利润分别为4.78亿元、3511.84万元,分别同比增长9.21%、24.20%,超半数公司营收、净利润实现双增长。
创新属性方面,在审在辅企业2021年平均研发费用1725.27万元,182家公司研发费用规模已达到北交所上市公司的平均水平。在审在辅公司平均研发强度达3.56%,其中,研发强度超过6%的公司数量为124家,基本达到北交所上市公司平均水平。
与此同时,记者注意到,今年以来(截至10月31日),新三板新申请挂牌企业数量321家,是去年同期四倍。
从经营业绩看,新申请挂牌企业2021年平均营收、净利润分别为3.41亿元、2869.66万元。从创新属性看,新申请挂牌企业最近一年平均研发费用为1515.99万元,较现有挂牌公司平均水平高约九成。
上述公司中,符合北交所财务标准的申请挂牌公司有201家,占比62.62%。其中,收入大于3亿元、5亿元、10亿元的分别有106家、46家、16家,分别占比33.03%、14.33%、4.99%;净利润大于3000万元、5000万元、1亿元的分别有101家、33家、9家,分别占比31.47%、10.28%、2.81%。
与此同时,北交所持续推进改革创新,完善市场功能。
11月4日,北交所发布北证50成份指数样本,拟于11月21日正式发布实时行情,行情授权与指数基金开发工作正在有序推进。11月11日发布融资融券相关规则,后续将持续推进技术准备、权限开通、投资者培育等工作,尽快推进融资融券业务正式上线。记者获悉,引入做市交易、降低交易成本等改革举措也在稳步推进。
刘平安表示,无论是北证50指数还是融资融券的推出,都将对市场流动性有所改善。不过,以融资融券为例,任何一个制度的出台,市场对其认知和适应都有一个过程,而一个市场的成熟也是需要时间的。
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