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收购倒计时!国航入主,山航股价涨超80%
发布时间:2022-11-15 10:45:33杭媚韦来源:
本文来源:时代财经 作者:何铭亮
图片来源:图虫创意
中国国航(601111.SH/00753.HK)收购山东航空迎来新进展。
11月14日盘后,*ST山航B(200152.SZ)公告称,中国国航及相关中介机构已完成对山航集团的尽职调查及审计工作,交易正积极推进。
距今年6月份国航宣布收购山航起,历时近半年,眼下进入关键节点。而这期间山航股价一路飙涨,目前已远高于要约收购价。
截至11月14日收盘,中国国航收跌6.42%,报9.91元/股;*ST山航B微涨0.2%,报4.93港元/股。
尽调完成
时代财经注意到,今年8-10月间,山航曾披露3份收购进展公告,但均称尚未完成尽调查、审计、评估等相关工作。
直到今天11月14日,山航发布最新公告称,中国国航及相关中介机构已完成对山航集团的尽职调查及审计工作。公告还指,交易相关方正推进评估及国有资产评估备案。
今年6月15日,国航宣布,将向山航集团增资,取得山航集团的控制权(股比将提升至不低于66%),并进而取得*ST山航B的控制权(股比将达到64.8%)。公告披露,本次交易作价2.62港元/股的价格,合计耗资3.66亿港元(约3.3亿元人民币)。
值得注意的是,6月15日以来,山航股价从2.84港元/股一路飙涨,最高曾触及5.84港元,截至11月14日报收4.93港元/股,6月15日-11月14日区间涨幅达82.59%。因目前股价高于要约收购价,山航也在公告中提示投资风险。
目前,剩下的收购程序包括:完成国有资产评估、获得相关方内部决策机构批准、相关方签署正式交易文件、相关国资委的批准、反垄断审查等。
今年以来,受疫情等多重因素影响,山航业绩仍无明显改善,今年前三季度营收同比降低38.86%至62.33亿,同期归母净利润亏损达53.17亿。
今年4月1日,因2021年期末净资产为负,山航已被实施“退市风险警示”。截至今年三季度末,山航未经审计的净资产仍然为负,为-62.38亿元,也意味着待2022年年报披露后,若国航仍没有完成收购,山航将很可能被强制退市。
关键部门已由国航背景人士担任
尽管收购仍未正式落定,但山航多个关键部门目前已由国航派人任职。
目前肩挑三职的贾广宁即为一例。今年60岁的贾广宁出身国航,曾在2017年5月至2022年4月担任中航集团(国航股份)董事会办公室信息披露总经理。
今年5月,贾广宁“无缝衔接”来到山航开始担任山航副总经理、总会计师,同时代行董秘职责。10月28日,最新的董事会会议审议过后,贾广宁正式成为山航董秘,这也意味着,国航背景的贾广宁目前一肩担下山航三职。
更关键的位置在一把手的任命上。
据山东商报,4月20日,山东航空集团(以下简称山航集团)发布领导班子调整的公告,其中最关键的即为由徐传钰任山东航空集团有限公司党委书记。
股权结构上,山航集团控股山航,而山航集团的大股东即为中国国航,持股比例达到49.4%;二股东为山东省财政厅旗下的山东省财金投资,持股比例37.08%。
时代财经从山航集团官网发现,自2005年后,山航集团的一二把手均由两大股东分别委派。在这轮人事更换之前,山航集团的董事长徐传钰来自国航,党委书记孙秀江则由山东省委派;再之前的董事长马崇贤曾有国航履职背景,党委书记张幸福则有多年政府工作经历。
本轮变动之后,山航集团的党委书记、董事长、总裁均由徐传钰担任,主要领导由国航委派,这种安排也被外界视为国航将实现对山航绝对控股的信号。
民航专家林智杰此前曾对时代财经分析,“地方股东和央企股东都希望子公司能发展得更好,能提高市场份额、提升竞争力等,但具体方向可能略有不同。”
“地方政府可能希望地方航空公司能够更多地服务地方经济发展,飞更多的国际航线甚至是洲际航线;而央企股东可能希望地方航空贡献更多的利润,提高报表的贡献。”林智杰说。
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